1.金融危機對我國熱處理行業的沖擊

2008年5月份以來，由美國次貸危機引發的全球金融危機蔓延至實體經濟，中國機械制造業從9月份開始逐月回落、出口大幅下滑，同樣給作為機械制造業重要環節的熱處理行業帶來較大沖擊。經行業調研，從熱處理裝備制造業來看，前6年連續保持平均超過20%的增速，包括上半年大多數企業均處于產銷兩旺的狀況，而2008年下半年尤其9月份以后，受國際經濟形勢惡化影響，國內制造業投資改造觀望心理加重，設備訂單大幅減少。國家2008年10月底為刺激投資，出臺了固定資產增值稅轉型改革，這本來是一項重大利好政策，但因為政策生效期規定為2009年1月1日，各設備采購企業為享受政策優惠紛紛要求推遲交貨，導致設備制造企業2008年4季度營業額明顯下降，年平均收入下滑20%左右。同時因設備制造均為訂單生產，一般有4~8個月的制造周期，去年4季度訂單驟減，必然帶來2009年上半年設備銷售大幅減少。對熱處理加工企業，包括各機械制造企業內部熱處理分廠、車間、工段和各專業的熱處理加工企業，過去6年在汽車、摩托車、家電、標準件等規模制造產業快速增長（年均15%以上增長率）和大批量出口（高于25%產量出口）的推動下，保持較高連續增長（平均增速30%），企業獲利較豐。但自去年9月起，制造業出口訂單逐月下降，內需持幣觀望，外向型企業效益快速下滑，加工配套企業加工量逐月減少，而且越是產品外向型企業或為外向型企業配套的專業加工企業，受影響越大，專業加工企業設備平均利用率大幅縮減，從較高盈利滑向保本，部分企業開始出現虧損。當然由于前3季度加工增幅較大，所以年平均收入基本持平。熱處理輔料及配件市場，同樣具有明顯的前高后低趨勢，年收入小幅下降或基本持平。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
2. 金融危機對我國熱處理行業發展趨勢的影響hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    2.1 從市場容量上分析hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    短期內受出口需求大幅縮減、國內需求尚未起動的影響，對熱處理設備制造、專業加工以及輔料及配件市場必然出現一個調整期，但綜合考慮我國在機械制造業國際競爭力、相關下游產業的發展動向以及國內潛在的巨大消費市場，熱出里行業的市場空間依然寬廣。

應對金融危機，國家先后出臺了汽車、鋼鐵和裝備制造業等十大產業調整振興規劃，并提出4萬億固定資產投資投資計劃，根據行業專家初步分析，這些激勵措施將對熱處理行業發揮明顯的拉動效應。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    1）汽車產業調整和振興規劃落實了減征乘用車購置稅、開展“汽車下鄉”、加快老舊汽車報廢更新、清理取消限購汽車的不合理規定等政策措施，成為汽車產業長期穩定發展的基石。最為熱處理傳統消費大戶的汽車零部件產業在此基礎上面臨巨大的市場空間，熱處理量有望保持穩定增長。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    2）裝備制造業調整振興計劃對機械基礎件的重視程度空前，振興思路由之前的“發展主機帶動相關零部件發展”變為“主機與關鍵零部件共同發展”，由此零部件企業，尤其是在技術含量較高、具備較大進口替代空間的關鍵零部件企業可能在業績上取得突破，而由此引發的熱處理增量也相當客觀，如大型精密鑄件、鍛件的加熱和熱處理設備；精密軸承、長壽名液壓件加工的熱處理設備；大型精密墨菊加工的真空熱處理及表面改性設備等的需求，將隨著規劃的落實逐漸增加。裝備制造行業振興中的機床設備、煤礦與金屬礦采掘設備、石化裝備等的進口替代和技術升級開發均需要熱處理技術及裝備的投入支撐。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    3）隨著新能源相關政策的陸續出臺，將帶動風力發電等新能源設備制造業的發展，水力發電、風力發電、核能發電等用的大型齒輪、精密軸承都需要進行熱處理，2008年下半年，在行業產能利用率普遍下降的情況下，風電設備制造相關的大型熱處理設備產能利用率保持在85%以上。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    4）改善民生的重大基礎工程投入，會直接拉動工程機械、建筑機械、港口機械、鐵路、機車車輛、城市地鐵等行業對熱處理加工的需求，企業為改進產品質量以滿足市場需要，對原有熱處理設備的技術改造愿望也愈加迫切。

按通常固定資產投資項目中設備投入一般占到總投資額8%左右的比例測算，近兩年內國家及地方固定資產項目投入4萬億，將形成裝備制造業3200多億的市場空間，這會給包括熱處理裝備行業在內的裝備制造業帶來前所未有的發展機會。再從熱處理全行業現有設備狀況及近期技術改造的需求來分析。

經過行業調研及估算，截止2008年底，國內現有各類熱處理設備（包括各類鑄、鍛等加熱設備，粉末冶金燒結設備等）總數約27萬臺，其中電爐20萬臺左右（可控氣氛爐、真空爐、感應爐等少無氧化的先進設備占總設備數量的比例全國平均不到5%，而且普通設備中20年以上爐齡的設備占到80%以上。相對于歐美日等工業發達國家80%以上的少無氧化先進設備水平，相差甚遠，熱處理平均生產能耗更是工業發達國家的2～3倍，自然處理產品質量差、效率低、能耗高，實實在在成為機械制造業發展的短板），另有7萬臺左右為燃料加熱爐（其中仍有4萬臺左右的燃煤爐，主要用于鑄鍛加熱，溫度由人工經驗把控或不控制，環境污染嚴重；2萬臺左右燃油加熱爐，有流量控制和溫度監控；1萬臺左右天然氣和液化氣加熱設備，有溫度和流量的閉環控制）。國內現有27萬臺熱處理設備中，有20萬臺左右落后老化設備需要淘汰或改造，加上“西氣東輸”工程的陸續竣工，為沿線大量鑄、鍛企業等高耗能、高污染的燃煤、燃油加熱爐的改造帶來難得機會，熱處理設備升級改造的市場空間也非常大。

因此，預計在國家產業振興規劃和固定資產投資政策的拉動下，熱處理行業現有熱處理設備的升級改造的市場空間也非常大。熱處理行業2009年下半年有望逐步復蘇，業務可望與上年持平，并在2010～2012年重新回到較快增長的軌道。預計到2012年，熱處理設備因投資拉動和設備大量更新需求，在2008年的基礎上，有望保持年均20%的增長率；熱處理加工也按平均20%的增長率測算，總加工量處理量預計將達到490萬噸。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    2.2 從行業競爭的態勢來分析hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    1）熱處理設備制造市場，原有行業內三類企業同類競爭的格局已發生變化，即原有一類在國內設立的外商獨資和合資企業之間，主要競爭外資在華投資企業、航空、軍工等大型國有企業的高檔設備改造，以替代進口為市場定位的格局沒有改變，但由于近期產品外向型的外商投資企業設備需求下降，這類企業為保持產能，發揮規模效應，也紛紛加入對國內大中型國企及規模私企中檔設備的爭奪，甚至在拓展維修和配件市場。對原有第二類企業即國內科研院所、國有企業及轉制企業以及第三類企業即以從獨資、合資或國有企業中流動出來的業務技術人員組建的小規模私營合股公司，以全面開展對中低檔設備的市場爭奪，包括設備維修及配件銷售業務，當然也有部分企業參與高檔設備的競爭，主要在國有航空及軍工企業市場。當然目前設備制造市場，仍以在華外商獨資和合資企業占據主導地位。同時這類企業均在拓寬產品線，如江蘇豐東，產品已覆蓋可控氣氛爐、真空爐和感應熱處理爐，正拓展大型非標工業爐市場。北京愛協林公司，產品也已涉及可控氣氛爐、感應爐和真空爐。另外各優勢企業均在加大對精密智能控制技術方面的投入，以保持其在技術上的領先優勢。國內熱處理設備制造行業競爭加劇。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    2）專業熱處理加工市場：專業熱處理加工企業近年來增加較快，投入規模也不斷擴大。既有歐洲的領先企業英國鮑迪克（Bodycote）在國內布點，也有國內骨干企業，如江蘇豐東在全國布點，廣東世創在廣東附近布點，臺灣鑫光在江、浙、滬布點，隨著金融危機的影響，出口導向型企業產品大幅減少，加工企業業務量大減，大量過去主要為外資企業服務的加工企業，為了提高設備利用率，正利用其技術、管理優勢開始向產品內銷企業轉向，這將加大加工行業的競爭。同時前幾年有積累的加工企業，正瞄準國家產業政策調整方向，投資設備拓展新的業務市場，如拓展風力發電、精密模具及零部件加工等。可以預測，隨著國家鼓勵專業化加工政策的陸續出臺，預計專業熱處理加工量將從過去的占總加工量的20%上升到30%，與日本的專業加工比例相當。專業熱處理加工總的趨勢是綜合的一專多能，采用多種加工手段，服務多個行業，以保證生產經營穩定、可持續。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    3）維修及配件市場：受近年來原材料波動較大影響，競爭加劇，利潤下滑，金融危機后，為提升業務量，各類大、中、小企業均十分重視這一業務領域，增加人才及網絡建設，均采取優質讓利服務方式拓展市場，這將給原有以維修及售后服務為主要收入的小規模企業帶來沖擊。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    4）綜合經營新模式：參照日本及歐美熱處理行業企業設備制造和熱處理加工同步發展的成功經驗，如日本高周波公司、日本東方工程公司、德國ALD公司等，國內已出現熱處理綜合經營模式，即企業既制造銷售熱處理設備，又在一定區域布點設立熱處理加工點，提供專業高效的熱處理加工，并為客戶培訓專業技術人才和長期提供專業技術咨詢等綜合方案提供。如江蘇豐東和廣東世創，這一新形式對應對金融危機下的中國熱處理設備及專業加工市場的波動有積極的意義。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
3. 對企業發展的建議hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    1）順應熱處理市場發展趨勢，集中資金及人力開發符合熱處理市場需求的工藝及設備，拓展新的業務領域，建議企業重點關注以下產業及技術設備，產業包括：高速鐵路；風力發電；煤礦機械；石油開采設備；航空航天裝備；精密模具制造。技術設備包括：精密可控氣氛滲碳、滲氮設備；精密真空滲碳高壓氣淬、油淬及各類大型真空爐；精密感應熱處理設備；精密真空加壓燒結設備；精密等離子滲氮、滲碳、滲金屬及表面改性設備；大型非標工業爐及燃氣加熱爐。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    2）把握熱處理專業加工市場發展契機，提升專業加工能力和服務質量，通過加強內部管理，樹立品牌意識，加強人員培養，有針對性地進行設備投入和工藝開發，在專業加工市場增長的過程中獲取更多的市場份額。hLM熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
    3）對國內規模優勢企業的建議。目前國家金融政策比較寬松，融資和投資成本都比較低，在確保企業現金流及管理能力匹配的情況下，建議適度向金融機構融資或直接上市融資，通過投資、收購、兼并，整合企業資源，擴大企業綜合競爭力，為國家下一輪經濟復蘇后快速增長打好基礎。